美元持仓需要坚定

1月5日,星期二:市场谈论的五件事

资本市场仍然相对疲弱,尤其是在本周亚洲大部分假期处于休假期间。感兴趣的各方正拼命寻找任何市场动力来应用其信念。

也许‘big’美元可能必须等待对这个晚上的状态做出反应of the Union address from President Trump (09:00 pm EDT) –市场关注的焦点可能是中美贸易谈判进展的任何迹象,贸易新闻方面的任何积极消息都应为美元提供支撑。

在那之前’关于选择你的毒药–尽管美国和欧元的股票和债券市场动荡不安,但外汇市场仍然完全局限于近期的狭窄交易区间。

中美之间持续的贸易紧张局势,民粹主义抬头,意大利的预算问题,法国抗议,货币政策分歧以及英国退欧都对金融市场造成了打击,但外汇交易空间除外– that remains in a ‘wait and see mode.’

轻按: 企业盈利季仍在继续。周三,美联储主席鲍威尔将在上个月的联邦公开市场委员会会议和利率决定(美国东部时间下午07:00)之后发表他的首次公开评论。

1.受贸易谈判和收益驱动的股票

亚洲市场周二休市: 中国,香港,印度尼西亚,韩国,马来西亚,菲律宾,新加坡,台湾,巴基斯坦

在日本,由于市场消化了大量企业收益,日经指数隔夜下跌,打破了连续三天的涨势。该指数收低-0.19%,而更广泛的Topix微升+ 0.1%。

在市场低迷的情况下,金融股推动澳大利亚股市创下多年来最好的一天,因为市场看到了对银行业高水平询价的计划,“less severe”超出预期,并且没有对澳大利亚之一构成严重威胁’最赚钱的行业。 S&P / ASX 200指数飙升+ 1.95%,达到四个月高点–该基准周一上涨了+ 0.5%。

Note: 的RBA remains in focus this week –预计州长Lowe将于2月6日发表讲话,而RBA关于货币政策的季度声明将于2月8日发表。

在欧洲,区域指数全线走高,在昨天美国时段走强以及欧洲PMI数据喜忧参半后,亚洲时段涨跌互现。

美国股市将于开盘‘black’ (+0.12%).

指标: Stoxx600 + 0.76%(326.66),FTSE + 1.16%(7,115.75),DAX + 0.93%(11,280.14),CAC-40 + 0.80%(5,040.26),IBEX-35 + 0.66%(9,034.25),FTSE MIB + 0.99%(19,800.50,SMI +0.82) %在9,092.50,S&P 500 Futures +0.12%

2.由于供应趋紧,油价上涨,但数据上限上涨,黄金走高

由于市场预期美国将对委内瑞拉实施制裁,而欧佩克+组织(OPEC +)导致的减产将使任何过剩都胜过油价,因此油价表现较好。但是,美国数据显示工厂订单下降为市场提供了上限。

布伦特原油期货涨+ 33c或+ 0.53%,报每桶+62.84美元,高于高位+63.63美元,而西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨+ 46c或+ 0.84%,报每桶+55.02美元–周一他们触及两个多月以来的最高水平,即+55.75美元。

分析师指出,鉴于沙特阿拉伯供应减少,美国已对委内瑞拉实施制裁,目前市场上几乎没有任何迹象。

注意:上周,美国政府宣布了对国有石油公司委内瑞拉石油公司(Petroleos de Venezuela SA)的出口制裁(约+50万桶/天)–这导致墨西哥湾沿岸的炼油厂受到一些干扰。他们不得不从加拿大寻求替代的重质原油供应。

欧佩克本月供应量跌幅为两年来最大,这有助于抵消迄今为止非欧佩克俄罗斯有限的合规情况。

在欧佩克减产的同时,美国继续愿意增加其供应。但是,周五的数据显示,美国的石油钻井平台数量下降至八个月来的最低水平,这为临时价格提供了一些支撑。

但昨日打压市场,美国政府数据显示,11月美国制造商品的新订单出乎意料地下降,对机械和电气设备的需求急剧下降。中国经济数据不佳以及中美贸易紧张局势使燃料需求增长的前景蒙上了阴影。

在美国公开市场开盘前,由于交易量清淡,昨天价格触及一周低点后,投资者进行了买盘,黄金在欧元时段小幅上涨。’的会话。但是,黄金‘bulls’可以预期,改善的市场风险偏好会限制金价’的收获。现货金上涨0.2%至每盎司1,314.10美元,此前其昨日曾创下自1月份以来的最低价,至1,308.20美元。’的会话。美国黄金期货坚挺在每盎司1,318.10美元。

3.澳大利亚储备银行(RBA)坚持脚本

隔夜澳储行在其2019年首次政策会议上坚持了其对澳大利亚经济的乐观说法。官方现金利率维持在+ 1.5%,澳洲联储预计“gradual”2019年和2020年通货膨胀率上升,2019年GDP增​​长+ 3%。

州长Lowe表示,增长预测足以使失业率继续下降。他重申,低利率正在继续支撑澳大利亚经济,通货膨胀率仍然存在“low and stable.”他认为澳元(0.7245澳元)仍处于窄幅区间内。

注意:澳元兑美元上涨,令市场上许多政策鸽派失望。在今年年底之前,期货交易者已经将降息的可能性提高了50%。澳洲联储尚未显示出实现这一目标的迹象。

其他方面,美国10年期美国国债收益率增长+1个基点,至+ 2.73%,为一周多以来的最高水平。在德国,十年期国债收益率上涨+1个基点至+ 0.19%,而在英国,十年期国债收益率的上涨不到+1个基点至+ 1.279%,为一周多以来的最高水平。

4. ‘Big’美元寻找指导

的‘mighty’在安静的交易中,美元兑G10货币对完全维持稍强的基调,美元受到美国国债收益率稍高的支撑。

欧元/美元(1.1420欧元)今天上午小幅走软’PMI服务数据打印在主要国家的收缩水平附近,并突出显示了该地区对增长的担忧。

在PMI服务数据(50.1)疲软之后,英镑/美元(1.3007英镑)的欧元交易时段任何收益都消失了。总体而言,这是自2016年英国脱欧投票以来的最低水平。

澳联储决定保持政策稳定后,澳元/美元(0.7242澳元)略微走强,对增长和通胀前景都不乐观。在澳洲联储发表声明之前,期货市场暗示澳洲联储将在年底前降息50%的机会,原因是12月和第四季度零售销售数据弱于预期。

5.英国PMI服务薄弱导致英镑下跌

今早来自世界的数据’第五大经济体显示IHS Markit / CIPS英国服务采购经理指数(PMI)从12月的51.2降至1月的50.1–50分将增长与收缩区分开来。今天’的印刷品是近三年来的最低水平,表明英国经济在2018年下半年失去动力后正在趋于稳定。

随着英国脱欧临近(3月29日),英国’服务业占主导地位的部门六年来首次报告裁员,新订单减少。消息传出后,英镑已跌至两周低点上方。

注意:今天’美联储在周四公布最新利率决定和新的经济预测之前,可能会担心英国央行。

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迪恩·波普威尔

迪恩·波普威尔

市场分析副总裁 市场脉冲
迪恩·波普韦尔(Dean Popplewell)在交易货币和固定收益工具方面拥有近二十年的经验。 他对市场基本原理以及全球事件对资本市场的影响有深刻的了解。 作为全球主管,他以其熟练的分析和职业经历而受到专业交易员的推崇。 Scotia Capital和BMO Nesbitt Burns等公司的交易。自2006年加入OANDA以来,Dean 在提高外汇市场作为新兴资产类别的认识方面发挥了重要作用 为散户投资者提供咨询服务,并为许多内部团队提供最佳建议的专家顾问 为客户和行业利益相关者服务。
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